| 1. |
Loop De Li | Bryan Ferry | Ferry, Rhett Davies, Johnson Somerset |
4:18 |
| 2. |
Midnight Train | Ferry | Ferry, Davies, Somerset |
3:49 |
| 3. |
Soldier of Fortune | Ferry, Johnny Marr | Ferry, Davies |
4:25 |
| 4. |
Driving Me Wild | Ferry | Ferry, Davies |
3:37 |
| 5. |
A Special Kind of Guy | Ferry | Ferry, Davies |
3:14 |
| 6. |
Avonmore | Ferry, Oliver Thompson | Ferry, Davies |
5:13 |
| 7. |
Lost | Ferry | Ferry, Davies |
2:47 |
| 8. |
One Night Stand | Ferry | Ferry, Davies, Somerset |
5:05 |
| 9. |
Send in the Clowns | Stephen Sondheim | Ferry, Davies |
4:02 |
| 10. |
Johnny and Mary | Robert Palmer | Todd Terje |
6:47 |
- Bryan Ferry – zpěv, klávesy
- Johnny Marr – kytara
- Nile Rodgers – kytara
- Neil Hubbard – kytara
- Chris Spedding – kytara
- Jeff Thall – kytara
- Jacob Quistgaard – kytara
- Oliver Thompson – kytara
- David Williams – kytara
- Steve Jones – kytara
- Mark Knopfler – kytara
- Marcus Miller – baskytara
- Michael „Flea“ Balzary – baskytara
- Guy Pratt – baskytara
- Paul Turner – baskytara
- Neil Jason – baskytara
- Chris Laurence – kontrabas
- Tom Wheatley – kontrabas
- Tara Ferry – bicí
- Andy Newmark – bicí
- Cherisse Osei – bicí, perkuse
- Frank Ricotti – perkuse
- John Moody – hoboj
- Richard White – saxofon
- Robert Fowler – saxofon
- Maceo Parker – saxofon
- Iain Dixon – saxofon
- Enrico Tomasso – trubka
- Paul Beard – klávesy
- Colin Good – klavír
- Todd Terje – programování, syntezátor
- Fonzi Thornton – doprovodné vokály
- Ronnie Spectorová – doprovodné vokály
- Laura Mann – doprovodné vokály
- Hanne Hukkelberg – doprovodné vokály
- Emily Panic – doprovodné vokály
- Shar White – doprovodné vokály
- Michelle John – doprovodné vokály
- Sewuse Abwa – doprovodné vokály
- Hannah Khemoh – doprovodné vokály
- Jodie Scantlebury – doprovodné vokály
- Bobbie Gordon – doprovodné vokály
