Bongo es un oso de circo, donde la mayor atracción es él. Era famoso y admirado, pero tras hacer su espectáculo es encerrado en un vagón con rejas. Bongo, pensando lo maravilloso que sería ser libre, escapa de su vagón y corre hacia el bosque. Allí conoce a Lulubelle; una osa de la que se enamora; y ella se enamora de él. Más tarde aparece Malamuerte, el oso más terrible de la sierra. Él y Bongo no tardarán en enfrentarse para conseguir el amor de Lulubelle.
Valle Feliz • El Castillo de Willie • La Planta de Habichuelas
Canciones
Fun and Fancy Free • I'm a Happy-Go-Lucky Fellow • Lazy Countryside • Too Good to be True • Say It With a Slap • My, What a Happy Day • Eat Until I Die • Fee-Fi-Fo-Fum • My Favorite Dream
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