Mientras Kion y Bunga están jugando Baobab Ball, una gacela les dice que una hiena está en las Tierras del Reino. Bunga desafía a la hiena, que está en un arbusto, diciéndole que estaba mal ensuciarse con él. Cuando Jasiri sale, Kion la saluda con sorpresa. Jasiri le dice que los leones se han apoderado del abrevadero de su familia. Kion rechaza esto, diciendo que es sólo un malentendido, pero permite que Jasiri le muestre. Él envía a Bunga de nuevo a la Base de la Guardia del León para decir a los otros donde él está. En las Lejanías, Kion conoce a los hermanos de Jasiri, y su hermana le dice que los más jóvenes sólo conocen a los malos leones. Mientras tanto, en la Base, Ono y Fuli compiten, con Ono continuamente perdiendo. Cuando Rafiki le pregunta a Bunga dónde está Kion, le dice a la Guardia del León que Kion y Jasiri fueron a las Lejanías para encontrarse con leones. Rafiki se asombra y explica que el león con el que se están encontrando es probablemente de los Forasteros. Él explica por qué Simba los desterró. La Guardia se apresura a ayudar.
En las Lejanías, un león adolescente llamado Nuka atrapa a Jasiri, diciéndole que se mantenga fuera de su territorio. Kion lo ataca, y un joven cachorro llamado Kovu gime a la debilidad de Nuka, diciéndole a Kion que Nuka es su hermano. Después de enterarse de que Kion es el hijo de Simba, los dos hermanos lo llevan a él y a Jasiri con su madre y la líder de los Forasteros, Zira, que está bebiendo en el pozo con su hija Vitani. Kovu le dice que Kion había hablado con Simba acerca de permitirles vivir en las Tierras del Reino, para que pueda ver a Kiara. Vitani pregunta rudamente lo que Kion está haciendo con una hiena. Después de enterarse de que Kion es líder de la Guardia del León y posee el Rugido de los Ancestros, Zira le dice a Kion que ruga en una nube, y cuando lo hace, se convierte en una nube de lluvia. Kion pregunta cómo sabía esto, y dice que ella es familiar al Rugido. Ella pide hablar con él en privado, y Jasiri dice que ella no confía en ella. Kion la rechaza de nuevo, diciendo que es un malentendido, y va con Zira. Zira le dice que los leones deben ser los mejores gobernantes, pero Kion no está de acuerdo, diciendo que le gusta más el Ciclo de la Vida.
Zira lo rodea con sus leonas y le ofrece una opción: o bien unirse a ella o morir y también dice que conoció a Scar, quien le contó sobre el Rugido y que lo perdió porque lo usó contra otros leones. Ella lo deja bajo guardia y se encuentra con sus cachorros, tocando a Nuka atacando a Jasiri y Vitani quejándose de cómo su madre está tomando mucho tiempo. Zira le dice a Jasiri que Kion se está uniendo a ellos, y decepcionada, Jasiri se va. Ella entonces se encuentra con el resto de la Guardia del León, quien le dice que Kion nunca iría con Zira. Ellos regresan con Kion, quien es detenido por otras dos leonas.
La Guardia y Jasiri se las arreglan para acorralar la manada, y Zira le recuerda a Kion que rugiéndole a otros leones le quitaría su Rugido, pero Bunga le recuerda que Scar solo perdió el Rugido porque lo usó para el mal. Kion recuerda las pinturas de Rafiki, y ruge alejando la manada de Zira, con Kovu manteniéndose allí. Kion desafía a Kovu, que rápidamente corre tras su madre. La hermana de Jasiri agradece a la Guardia, admitiendo que no tenía confianza en él antes. Los más jóvenes siguen corriendo de miedo, y Jasiri le dice que lo tome como un cumplido, ya que es feroz.
