Lulubelle es una osa a la que Bongo conoce en su primer día en el bosque, y ambos se enamoran el uno del otro. Por desgracia, Malamuerte, el oso más salvaje y aterrador del bosque, también quiere el amor de Lulubelle, aunque ella solamente quiere a Bongo.
Valle Feliz • El Castillo de Willie • La Planta de Habichuelas
Canciones
Fun and Fancy Free • I'm a Happy-Go-Lucky Fellow • Lazy Countryside • Too Good to be True • Say It With a Slap • My, What a Happy Day • Eat Until I Die • Fee-Fi-Fo-Fum • My Favorite Dream
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