Freezer está furioso porque le ha podido devolver el golpe y está herido, están algo igualados, Vegeta solo piensa en que el tirano sea derrotado, y que ambos son muy superiores a él, Son Goku también está asombrado por su fuerza, pero no puede pelear debido a que sigue en la nave de Freezer recuperándose en la capsula de recuperación.
Freezer baja a tierra a menos de un metro de Piccolo, este ríe dando una serie de golpes a Piccolo utilizando toda su fuerza, él consigue volar a gran velocidad y recibe un fuerte golpe en la espalda haciéndole caer contra una roca, todos creen que ha muerto. Sin embargo este se levanta, aunque herido, ambos están heridos. Freezer le dice que le va a mostrar su verdadera fuerza, entonces Piccolo se quita la capa y el turbante con lastre (con peso, muchísimo peso) y carga toda su energía. Le da un golpe a Freezer para luego moverse a gran velocidad, ninguno puede verlo y le da un fortísimo golpe en la espalda a Freezer para luego agarrarlo y lanzarlo fuertemente contra el suelo. Finalmente le lanza un montón de ataques de Ki creando una enorme explosión, Gohan y Krilin no saben donde está Freezer, pero Vegeta si lo ve al igual que Piccolo.
Este último no esperaba volver a verlo, el tirano sabe que no podrá con Piccolo, al no ser que se transforme. Todos lo ven muy tranquilo pese a estar herido y en una mala situación ya que Piccolo ha demostrado ser superior a el, pero este les dice a todos que aún puede hacer dos transformaciones más. Vegeta no puede creerlo al igual que los demás, Freezer le dice que será el primero en ver su segunda transformación, empieza a cargar su energía y transformar su cuerpo en el de un verdadero y poderoso monstruo con un poder superior a todo lo que pudiesen imaginar, y lo peor es que cada vez que se transforma se recupera de sus heridas.
En el Planeta de Kaio, el Kaio-sama que siempre les dice a Tenshinhan y Yamcha que Freezer aún puede vencer a Piccolo, queda asombrado por su nueva transformación.
Piccolo le dice a Freezer que aunque él tenga más fuerza, nunca lo alcanzará con su velocidad, pero lo consigue con facilidad. Piccolo se lanza a el ataque pero no consigue tocar a Freezer, tanto Tenshinhan y Yamcha que sigue el combate gracias a Kaio-sama ven como está perdido, no hace más que recibir golpes, este comienza un rapidísimo ataque de Ki contra Piccolo que no puede esquivarlo, si sigue así no tardará en morir. Gohan cuando ve esto intenta ayudar a su maestro. Todos, Vegeta, Krilin, Kaio, Tenshinhan, Yamcha creen que va a morir, pero Gohan va en su ayuda, y cuando Krilin intenta ir con él, Vegeta lo detiene, tiene una idea.
